记者 | 覃思悦 当地时间2022年7月底，美国服饰与鞋类巨头威富集团（VF Corporation）公布了2023财年第一季度财报。其初始转换价格为每股7.99港元。威富集团第一季度营收22.62亿美元（约合152.5亿元人民币），同比增长3%。

二 | 但由于消费者环境疲软和通胀压力，集团一季度净亏损5600万美元。转换后可转换为662539112股，占公司本期发行股本的5.51%，约占公司已发行股本的5.23%，可转换债券全部扩大。财报公布后，7月最后一个交易日威富集团的美股股价下跌了0.58%。本次债券发行的到期日为2024年1月24日。发行价格为债券本金总额的100%。

威富集团成立于1899年，至今已有超过120年历史。利率按每年债券本金的3.375%计算。该集团是知名运动、休闲和户外品牌Vans、The North Face（北面）、Supreme、Timberland及流行背包品牌Jansport、Eastpak的母公司。结算日期为2019年1月24日。该公告指出，债券和证券交易所不是也不会根据《美国证券法》注册，并且，除了一些例外情况，它们可能不会在美国提交出售或出售。从单品牌来看，户外品牌The North Face是表现最好的单品牌，本季度收入同比增长31%至4.811亿美元。Timberland表现也不错，本季度收入同比增长8%至2.695亿美元。包括Supreme在内的“其他品牌”同比增长9%至3.939亿美元。关于净收益的拟议用途，联想集团表示，其打算将债券发行净收益（连同其他潜在债务融资收益）用于偿还公司2019年到期的4.700%优先无担保债券和一般公司用途。

三 | 如果债券发行按初始转换价格全额转换，联想控股对联想集团的直接持股将减至22.57%。

四 | 其他社会公众股股东比例降至54.37%。Vans和Dickies在一季度的表现则不容乐观。Vans单品牌的收入在一季度同比下降7%至9.468亿美元；Dickies该季度的收入同比下降15% 至1.704 亿美元。从地区上看，威富本季度的收入增长主要由EMEA（欧洲、中东、非洲）和美洲地区推动。美洲地区营收13.85亿美元，占比61.23%；EMEA地区营收5.95亿美元，占比26.3%。受疫情的影响，亚太区营收2.82亿美元，同比下降20%。

五 | 作为过去几年威富集团最重要的增长市场，这一数据仅占全球营收的12.47%。这份季报还指出，亚太区第一季度有14%的线下门店关闭。从渠道看，批发渠道的营收表现优于DTC渠道。批发渠道营收12.63亿美元，同比增长18%；DTC营收9.99亿美元，同比减少3%。有意思的是，在公布一季度财报后不久，威富集团就官宣将由Kevin Bailey担任Vans品牌的新任全球品牌总裁。Kevin Bailey之前是威富集团负责亚太业务的执行副总裁。Kevin Bailey在接受采访时表示：“本季度Vans业绩下滑有两个原因。一个是我们的经典款式销量下滑，这是我们的核心产品，占总销量的三分之二。未来我们的注意力会更集中在经典款式的销售业务上。另一个就是中国市场，这是所有品牌都不能放弃的重要市场。” 威富集团董事长、总裁兼首席执行官Steve Rendle则表示，“Vans依然是对集团营收贡献最大的品牌。” 因此，尽管第一季度亏损，但威富集团表示情况已优于最初预期，因此依然维持了全年收入预期，只在毛利率上有微调。

六 | 按照集团的预期，到本财年结束，集团收入将比上年同比增长4%到7%。其中，The North Face预计实现两位数增长，Vans预计实现个位数增长。毛利率上升约50个基点，营业利润率约为13.2%，较之前下降0.4%。

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